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工商時報【吳姿瑩╱台北報導】
7月暑假又遇颱風,最新的3C產品及遊戲機,就是要擄獲大小朋友的心,大啖宅經濟商機。其中,PC類股搶推電競筆電攻市占,另今年加入VR元素,也讓遊戲機PS4期待度大增,整體3C消費買氣旺,將使瑞昱、廣達、光寶科等16檔供應鏈受惠。
此外,今(10)日(加拿大多倫多時間)起至14日,2016年微軟全球合作夥伴大會登場,以宏碁、華碩雙A為代表,向來是PC大本營的台灣電子廠將踴躍參加,也將助長PC陣營利基型新品如商用筆電、電競筆電銷量。
另PS4遊戲機雖推出超過一年,但今年10月將有「PS VR」亮相,PS4也將升級為4K高畫質機種,在今年暑假掀起一陣旋風。近期外資法人就因看好PS4二度蜜月,調升Sony投資評等至「買進」,供應鏈如樂陞(3662)、鎰勝(6115)等搶手。
國泰證期顧問協理簡伯儀認為,VR技術愈來愈成熟,價格也較為親民,電競筆電未來可能結合VR產品,滿足專業玩家。VR的問世,可強化電競筆電的購買力,此類利基型3C電腦消費產品,隨著遊戲內容無限延伸,買單的消費者會愈來愈多。
而在手機&平板供應鏈中,非蘋陣營今年聲勢大,如聯發科(2454)、雙鴻(3324)、昂寶-KY(4947)業績都因此而「富貴」,近月營收表現搶眼外,第3季展望多獲得暢銷排行法人好評。
簡伯儀表示,儘管智慧型手機整體成長趨緩,但第3季旺季需求還是在,可關注散熱、雙鏡頭或充電等成長性高於智慧型手機的關鍵零組件。
大展投顧策略長李政諺表示,電競筆電一直是PC要走出頹勢的利基型產品,高單價、高毛利,但因特殊用途,要個別公司營收有相當占比才有意義;另VR產品也是如此,可密切觀察PS4供應鏈近期營收態勢。
至於智慧型手機及平板,李政諺認為,此次蘋果iPhone 7拉貨明顯放緩,反倒是非蘋陣營拉貨已持續強了1~2個月,個別品牌效益此消彼長;散熱、配件Type-C概念股都可留意。
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